汇丰:市场还是低估英伟达,2026财年增长也有保证
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汇丰:市场还是低估英伟达,2026财年增长也有保证
汇丰:市场仍是低估英伟达,2026财年增加也有包管 来历:华尔街见闻 赵颖 汇丰认为,市场低估了nvl办事器架构和gb200手艺优势带来的收入增加。 “芯片之王”英伟达事迹再超预期,周四美股盘前年夜涨近7%。 汇丰在最新的阐发陈述中指出,公司治理层对将来需求预期也较为乐不雅,而在nvl办事器架构和gb200的手艺优势下,2026财年增加也有包管。 一季度英伟达营收到达260亿美元,高于市场预期的247亿美元,毛利率为78.4%,高于市场预期的77.0%。 更使人欣喜的是,英伟达治理层向市场传递了强劲的增加预期。公司估计第二季度营收将到达280亿美元,高于阐发师预期的270亿美元,首要得益于数据中间芯片的强劲需求,但估计二季度毛利率降至75.5%。 瞻望将来,汇丰认为2024年下半年产物过渡风险有所下降:跟着台积电产能的扩大,公司重磅gpu产物h100和h200的供给欠缺状态料将获得改良。我们估计在2025财年,自力的b100和gb200的收入别离为150亿美元和45亿美元,或说与blackwell相干的总收入为195亿美元,占数据中间总收入的19%。 汇丰认为,市场仍低估nvl办事器架构和gb200平台的手艺优势带来的影响,这将是其fy26e数据中间增加的最主要驱动力:鉴于nvl36/72的显著asp溢价,估计2026财年数据中间收入将到达1790亿美元,比市场预期的1300亿美元超出跨越38%。2026财年整体发卖额和每股收益(eps)猜测别离为1960亿美元和45.16美元,比市场共鸣猜测的1445亿美元和32.66美元别离超出跨越36%和38%。 另外,汇丰保持英伟达1350美元的方针价,较其今朝股价还有42%上涨空间,方针市盈率(pe)30倍。 风险提醒及免责条目 市场有风险,投资需谨严。本文不组成小我投资建议,也未斟酌到个体用户非凡的投资方针、财政状态或需要。用户应斟酌本文中的任何定见、概念或结论是不是合适其特定状态。据此投资,责任自大。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。